Interfinanzis financiacion de empresas y particulares Valencia | Capital Privado Valencia | Prestamos capital privado Valencia

¿Qué es un Asesor Financiero? PDF Imprimir E-mail

El Asesor Financiero es el profesional que ayuda a descubrir las necesidades financieras, analizando circunstancias pasadas, presentes y futuras de su cliente, teniendo en cuenta la edad, su patrimonio disponible, su tipo impositivo, su situación profesional y familiar, y el resto de inversiones que pueda disponer. Una vez analizado su perfil de riesgo y sus necesidades, el asesor llevará a cabo sus recomendaciones de inversión, asesorándole según sus circunstancias y necesidades vayan cambiando y adaptándolas al momento actual.

La relación entre cliente-asesor es la base de un buen asesoramiento financiero, que se basa en un gran grado de confianza (con unos derechos y obligaciones por cada parte) y el asesor debe velar por los intereses del cliente como si fueran los suyos propios. Por ello, el asesor debe siempre ofrecer independencia y objetividad en todas las recomendaciones; contemplando siempre el largo plazo y lo más importante: debe crear, cultivar y mantener una estrecha relación con el cliente.

 

Buscar

Anuncios

Seleccione un enlace:
Asesoria Autonomos Valencia Online
Facturación y contabilidad Online para Autónomos.
Contabilidad remota
Asesoria online, fiscal, laboral ,contable, Asesores de empresa.
Descuento de pagare
Descuento de pagares sin ser cliente, no asuma riesgos, consultenos.
J&C Asociados
Despacho de abogados en Valencia.
Piso en venta
Inmobiliaria online. Piso por debajo de coste.
You are here  : Inicio Financiacion Asesoria financiera